Відважні герої й незвідані далекі землі, співці-скальди, які володіють таємничою магією. Їхні пісні навівають чари й без зброї долають ворогів. Напередодні Дня зимового сонцестояння, у наймагічніший вечір року, в бібліотеці ім М. Коцюбинського звучала незвичайна музика.