Хитра і підступна, але від того не менш симпатична Баба Яга, яку забули запросити на свято, намагається зірвати Свинці, Песику і Мишці зустріч Святого Миколая: заважає їм та глядачам як слід прикрасити ялинку, накрити стіл, написати листа з побажаннями. Але, наперекір усьому, Святий Миколай приходить і дарує казку.